1. Asiakashallinta (toimisto)

Toimistoprofiililla hallitset useita yritysasiakkaita yhdeltä tililtä. Jokaisen asiakkaan tiedot on eristetty toisistaan, ja asiakkaat saavat automaattisesti yritysten premium-ominaisuudet ilman lisäkustannuksia.

Toimistopaketit ja hinnoittelu

Hinnat löytyvät hinnoittelusivulta.

Asiakkaiden nykyinen määrä näkyy edistymispalkkina Asiakashallinta-sivun yläosassa.

Aloitus

1. Viimeistele laskutuksen määritys — vaaditaan ennen kuin pääset toimiston ominaisuuksiin

2. Avaa Asiakashallinta — siirry Asiakashallinta-sivulle sovelluksen päävalikosta

3. Lähetä ensimmäinen kutsu — klikkaa "Kutsu asiakas" ja täytä tiedot

4. Asiakas hyväksyy — asiakas saa sähköpostin, jossa on turvallinen liittymislinkki

5. Hallitse asiakasprofiileja — vaihda toimistosi ja asiakasprofiilien välillä tarpeen mukaan

Asiakkaiden kutsuminen

Lähetä kutsu Asiakashallinta-sivun "Kutsu asiakas" -painikkeella. Kutsulomakkeeseen (Kutsu uusi asiakas) tarvitset:

• Sähköpostiosoite — oltava sama kuin asiakkaan GoMonio-tilin sähköposti

• Yritystyyppi — valitse: verkkokauppa, SaaS, konsultointi, vähittäiskauppa, terveydenhuolto, koulutus, rahoitus, kiinteistöala tai muu

• Kutsuviesti (valinnainen) — liitetään kutsusähköpostiin

Näin kutsut toimivat

• Kutsuja voivat lähettää toimiston omistajat ja ylläpitäjät

• Kutsut lähetetään sähköpostilla turvallisen, yksilöllisen linkin kanssa

• Jokainen kutsu vanhenee 7 päivässä

• Voit lähettää odottavat kutsut uudelleen tai perua ne Asiakashallinta-sivulla

• Päällekkäiset kutsut (sama sähköposti, yritystyyppi ja viesti) estetään

Mitä tapahtuu, kun asiakas hyväksyy kutsun

1. Asiakas kirjautuu kutsutulla sähköpostiosoitteella ja voi käyttää olemassa olevaa yritysprofiilia, jonka omistaja hän on, tai luoda uuden

2. Yritysprofiili päivitetään automaattisesti Premium-tasolle maksutta

3. Jos asiakkaalla on aktiivinen maksullinen tilaus, se peruutetaan heti ja käyttämättä jäänyt osa hyvitetään

4. Toimiston ja asiakkaan välinen suhde luodaan, ja asiakas näkyy Asiakashallinta-sivullasi

Asiakashallinta-sivu

Asiakashallinta-sivulla näet kaikki asiakkaasi yhdessä paikassa:

• Tilan seuranta — näe, mitkä asiakkaat ovat aktiivisia, odottavia (kutsu lähetetty) tai ei-aktiivisia

• Haku ja suodatus — etsi asiakkaita nimen, sähköpostin, yritystyypin, sijainnin, tilan tai vastuuhenkilön mukaan

• Tilastokortit — nopea yleiskatsaus aktiivisten, odottavien ja ei-aktiivisten asiakkaiden määriin

• Usean asiakkaan näkymä — valitse enintään 5 asiakasta kerralla ja tarkastele heidän profiilejaan rinnakkain

Profiilin vaihtaminen

Voit vaihtaa toimistoprofiilisi ja minkä tahansa aktiivisen asiakkaan profiilin välillä suoraan Asiakashallinta-sivulta. Kun avaat asiakasprofiilin, roolisi toimistossa määrää oikeutesi:

• Toimiston omistajat, ylläpitäjät ja muokkaajat saavat asiakasprofiileihin ylläpitäjän oikeudet

• Toimiston katselijat saavat asiakasprofiileihin muokkaajan oikeudet

• Toimiston työntekijöillä ei ole pääsyä asiakasprofiileihin

Roolien oikeudet on kuvattu oppaassa Tiimin jäsenet.

Asiakkaan edut

• Yritysten premium-ominaisuudet ilman lisäkustannuksia

• Ammattimaiset taloushallinnon työkalut ja raportointi

• Ei omaa laskutusta tai tilauksen hallintaa

• Reilu hyvitys olemassa olevista tilauksista

Asiakkaan poistaminen

Toimiston omistaja tai ylläpitäjä voi päättää asiakassuhteen Asiakashallinta-sivulla. Asiakasyrityksen omistaja tai ylläpitäjä voi myös itse poistua toimistosta kohdassa Asetukset → Profiili → Poistu toimistosta.

Kun asiakas poistetaan tai poistuu, toimiston ja asiakkaan välinen suhde päätetään ja laskutus päivittyy automaattisesti. Asiakkaan profiili siirtyy toimiston maksamasta Premium-paketista Ilmaiseen pakettiin, ja se voi valita oman maksullisen paketin kohdassa Asetukset → Laskutus. Toimiston tiimi menettää pääsyn asiakkaan profiiliin.

Laskutus ja rajat

• Asiakasmäärää verrataan automaattisesti pakettisi rajaan

• Et voi lähettää uusia kutsuja, jos pakettisi asiakasraja on täynnä — siirry suurempaan pakettiin lisätäksesi asiakkaita

• Enterprise-paketissa jokaisesta 40 sisältyvän asiakkaan ylittävästä asiakkaasta veloitetaan 20 €/kk

• Kun asiakas liittyy, hänen oma tilauksensa peruutetaan ja hyvitetään yllä kuvatulla tavalla